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暴漲暴跌 包裝紙價遭遇“過山車”

發布日期:2018-12-12   來源:中紙網

近年來,互聯網消費規模的快速增長為紙包裝行業的發展提供了需求保障。據中國造紙協會調查資料顯示(如表1),2017年包裝用紙生產量以及消費量較2016年均有所增長,生產量同比增長2.85%,消費量同比增長4.90%。

箱板、瓦楞紙價走勢相近

作為快遞、禮品運輸包裝重要的原材料,箱板紙及瓦楞紙的生產量及消費量近年來增長的尤為明顯。據中紙網統計數據顯示(如圖1),2017年1月至2018年8月期間,箱板、瓦楞紙價格變化趨勢相近。其中,受春節前后紙廠計劃停機影響,2017年3月前價格小幅下降,但此后價格持續上升,并于10月達到價格最高點。隨后,由于廢紙政策影響,紙價11月份迅速回落,箱板紙價格隨之跌至1500/噸左右,瓦楞紙2000/噸左右,且下跌趨勢一直持續到2017年年底。


圖1 箱板紙、瓦楞紙價格變化趨勢


到2018年,1月至5月紙價保持平穩上升態勢,與年初相比漲幅均超過了1000/噸。而從5月至今,價格卻持續走跌,截止至8月中旬,箱板、瓦楞紙價水平已回到年初水平,但近期受國家廢紙政策影響,未來價格上漲的可能性將增大,箱板、瓦楞紙或將出現止跌企穩,甚至小幅反彈的情況。

灰底白板紙與箱板紙價格相近

據中紙網統計數據顯示(如圖2),2017年至今,灰底白板紙價格變化趨勢與箱板紙大體相近,但2018年之后,價格變化幅度明顯小于箱板紙及瓦楞紙。5月之后,市場需求低迷,價格持續小幅走低。預計白板紙短期難有大的利好因素。

圖2 灰底白板紙價格變化趨勢

白卡紙價格波動小

相對箱板紙、瓦楞紙及灰底白板紙而言,相同期間內白卡紙價格波動幅度較小(如圖3),2017年1月至2018年3月期間,白卡紙價格整體呈上升趨勢,3月至7月期間價格有明顯下降,8月初白卡紙需求好轉,價格小幅上漲。白卡紙經過長期的停機限產,渠道庫存與紙廠庫存已處于低位,尤其紙廠庫存較少,因此漲價相對樂觀,漲價趨勢基本形成,但下游目前消化能力有限,提價能否同去年一樣連續進行尚缺乏信心。


圖3 白卡紙價格變化趨勢

行業集中度加速提升

據國家統計局統計數據顯示,2017年我國規模以上紙及紙板生產企業月2754家,比2016年的2757家減少3家。2017年造紙企業生產量排名前30的紙企總產量約為6566.87萬噸,占全國總產量近60%。其中,包裝紙生產量排名前3的紙企總生產量約為2427萬噸,占全國包裝用紙總產量近40%,產能集中度比其他紙種要高。

如表2所示,近年來我國造紙行業集中度逐漸提升。從2006年的分散競爭型,到2017年的低集中競爭型,行業競爭不斷加劇。

行業集中度的提升有助于資源的優化配置,在市場競爭中產能不斷擴大的龍頭紙企更容易實現規模經濟,占據成本優勢,在價格戰中具有明顯優勢。

2017年以來,玖龍、理文、山鷹、太陽等紙企紛紛在海外布局新產能的同時,眾多紙企因環保等問題面臨大面積關停、整改。目前,我國造紙行業產能擴張速度趨緩,加之近年環保趨嚴,供給側改革等一系列政策手段的實施,必然導致一些生產技術落后的中小型紙廠的淘汰,而龍頭紙企則憑借成本、規模等優勢進一步擴大市場份額,提升行業集中度。

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